FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN Solidvest – individuelle Vermögensverwaltung digital Bei anhaltend niedrigen Zinsen suchen Anleger immer stärker nach Alternativen zu Fest- und Tagesgeld. Eine Kombination aus unterschiedlichen Anlageklassen, wie Aktien und Anleihen, Gold oder Immobilien verschiedener Länder und Branchen ist mit Blick auf eine möglichst breite Streuung sinnvoll. Als privater Anleger ist das kaum zu bewältigen und eine individuelle Vermögensverwaltung, die das leisten kann, war bislang nur sehr vermögenden Kunden ab einem Anlagevolumen von etwa 500.000 Euro vorbehalten. Wir haben uns dazu Gedanken gemacht und übertragen die Anlagestrategie unserer mehr als 40-jährigen individuellen Vermögensverwaltung nun in die digitale Welt. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass die Online- Nutzung auch bei Anlagethemen immer mehr in den Fokus rückt. Daher haben wir SOLIDVEST entwickelt – quasi ein hauseigenes Fintech und die erste einzeltitelbasierte Online-Vermögensverwaltung in Deutschland, die es bereits ab einer Anlage 38 BÖRSE am Sonntag · 26/17 von 25.000 Euro gibt. Direktinvestition in Einzeltitel für langfristiges Vermögenswachstum SOLIDVEST ermöglicht unseren Anlegern eine direkte Investition in Einzeltitel aus dem globalen Aktien- und Anleihenspektrum der DJE Kapital AG und die umfassende Nutzung unserer Kapitalmarktkompetenz in einer standardisierten Form. Mit dieser digitalen Variante der Vermögensverwaltung sprechen wir gezielt Personen an, die mindestens 25.000 Euro anlegen wollen, jedoch nicht über ein Vermögen verfügen, das für eine individuelle Vermögensverwaltung ausreicht und jene, die eine risikoaffinere Alternative zu niedrigverzinsten Anlageformen wie Spar- oder Termingelder, Bausparverträge oder ähnlichem suchen. Das Angebot von SOLIDVEST versteht sich als komplementär zur klassischen Vermögensverwaltung – insbesondere für online-affine Kunden. Auf Basis über 40-jähriger Erfahrung wählt unser hauseigenes Team von unabhängigen Research-Analysten und Investmentspezialisten nach sorgfältiger Analyse die risikobasierende Zusammenstellung von Aktien und Anleihen für ein Depot aus. Die erste Ebene der Diversifizierung ist die prozentuale Aufteilung des Anlagebetrags in Aktien und Anleihen gemäß Anlagedauer und Risikoeinstufung. Innerhalb dieser beiden Bausteine diversifizieren wir den Aktienteil in etwa 30 Aktientitel aus der ganzen Welt. Der Anleiheteil wird in rund 20 verschiedene Anleihen weltweit aufgeteilt. Dabei identifizieren wir die Aktien und Anleihen, die unter Berücksichtigung des individuellen Risikoprofils die entsprechenden Gewinnaussichten bieten. Die SOLIDVEST-Portfolios werden täglich überwacht und je nach Einschätzung der Marktsituation angepasst. Das Research-Team führt jedes Jahr über 600 Unternehmensbesuche durch – in den USA, in Asien oder in Europa. Dabei wird unter anderem die Qualität des Managements geprüft, ob genügend Branchenerfahrung vorliegt und ob sich das jeweilige Unternehmen in Krisenzeiten bewährt hat. Diese Kenntnisse sind wichtig für die Ideengenerierung, Gastbeitrag Michael-Philip Müller Co-Leiter von Solidvest und unter anderem verantwortlich für die Produktentwicklung
BÖRSE AM SONNTAG | Ausgabe 26
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