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Fonds des Quartals
Europäische Aktien mit
Absicherung –
LuxTopic – Aktien Europa
Regierungen und Zentralbanken setzen gigantische
Summen ein, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona
Krise zu begrenzen. Eine der klaren Konsequenzen
der Pandemie ist, dass die Zinsen auf Jahre hinaus
wohl nicht mehr steigen werden. Sparer gehören
mit Sicherheit zu denjenigen, die über Null- und Negativzinsen
für die wirtschaftlichen Auswirkungen der
Corona-Krise zahlen. Für viele ist der Aktienmarkt keine
Alternative, weil gerade in wirtschaftlich unsicheren
Zeiten Verluste drohen. Woher sollen also Erträge
kommen? Eine Lösung können Aktienfonds mit integrierter
Absicherung, wie der LuxTopic – Aktien Europa
(WKN: 257546), sein. Der Fonds kann sogar mit einer
positiven Bilanz seit Jahresanfang punkten.
FSR-Methode
Das Produkt stammt aus dem Haus der Robert Beer Investment
GmbH mit Sitz im beschaulichen Parkstein in der Oberpfalz.
Der LuxTopic – Aktien Europa wird über einen systematischen
Ansatz gelenkt, der menschliche Emotionen und damit Fehlentscheidungen
beim Investieren möglichst ausschließen soll. Basis
des vom Geschäftsführer Robert Beer entwickelten Ansatzes ist
die FSR-Methode. Die Abkürzung steht
für die Begriffe „fundamental“, „systematisch“
und „risikoadjustiert“. Das Anlageuniversum
38 BÖRSE am Sonntag · 17/20
bilden die 50 Blue Chips
der Euroregion-Benchmark Euro STOXX
50. Mittels fundamentaler Kriterien werden
Unternehmen mit starker Substanz,
hoher Ertragskraft und überdurchschnittlichen
Wachstumsaussichten ausgewählt.
Die Fundamental-Analyse wird durch
einen systematischen Momentum-Ansatz
ergänzt, der besonders trendstarke Aktien
aus dem Anlageuniversum filtert. Zu den
Top Titeln des Aktien-Portfolios zählen
beispielsweise das Elektrotechnik-Unternehmen
Schneider Electric, der Industriegashersteller
Air Liquide und der Luxuskonzern
LVMH. Schwächere Titel des
Index werden durch die genannten Filter
ausgesondert. Abgerundet wird der Ansatz
durch ein Risikomanagement, das in allen
Marktphasen aktiviert ist. Dadurch gibt
LuxTopic – Aktien Europa A
ISIN: LU0165251116
Fondsvolumen: 97,3 Mio. Euro
Fondswährung: Euro
Auflegungsdatum: 25.6.2003
Gesamtkostenquote (p.a.): 2,2 %