Hansainvest

Aktien mit reduziertem Risiko

Die Hamburger Kapitalanlagegesellschaft Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH hat einen neuen europäischen Aktienfonds aufgelegt, den HANSAsmart Select E (ISIN (DE000A1H44U). Der Fonds investiert zu 100% in europäische Aktien. Er konzentriert sich dabei darauf, das Verlustrisiko zu minimieren. Als Messlatte hierfür dient der Hansainvest der sogenannte Value at Risk. Im Gegensatz zur bekannteren Volatilität, die die Schwankungen einer Anlage nach oben und nach unten misst, erfasst der Wert „Value at Risk“ nur Schwankungen nach unten. Damit eignet sich der Aktienfonds insbesondere für Anleger, die eine ausgeprägt geringe Toleranz gegenüber Verlusten aufweisen. Eine Garantie bietet der nach einem quantitativen Ansatz verwaltete Fonds hingegen bewusst nicht, da diese teuer bezahlt werden müsste und gerade in Zeiten niedriger Zinsen nur geringe Partizipationsraten verspricht. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus im breiten europäischen Aktienindex DJ Euro STOXX gelisteten Großunternehmen. „Die Beteiligung an Unternehmen stellt in weiten Teilen eine Sachwertanlage dar und bietet gerade in diesen Zeiten einen Schutz vor Inflation“, heißt es bei Hansainvest. Zudem seien die Dividendenrenditen häufig höher als bei verzinslichen Wertpapieren. Im Portfolio selbst hat ein einzelner Titel eine maximale Gewichtung von 4,9%.

 

Universal-Investment

Flexibler Fonds mit globaler Macro-Allocation-Strategie

Universal-Investment und der belgische Asset Manager Merit Capital starten den neuen Fonds Merit Capital Global Allocation UI (DE000A1JCWX9). Der Fonds soll die Vorteile eines Publikumsfonds kombinieren mit denen alternativer Investments wie Kapitalschutz und einem Sicherungssystem für erzielte Renditen (Profit-Lock-in). Die flexible Gewichtung der Einzeltitel in den Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarkt erfolgt auf Basis eines makroökonomischen Analysesystems. In dieses System fließen vier Parameter mit ein: Zinsniveaus, Zins-Spreads, Risikoprämien und ein systematischer Risiko-Indikator. Der Fonds ist als Mischfonds konzipiert, die Aktienquote auf maximal 50% beschränkt. Die Auswahl der Rentenpapiere erfolgt nach dem Value-Ansatz. Angestrebt wird eine jährliche Wertentwicklung von 5% bis 8%. Derzeit finden sich im Portfolio nur ausgesuchte Aktientitel, vorwiegend deutsche Exporteure, US Large Caps und einige Werte aus Schwellenländern. Auf der Rentenseite liegt der Fokus von Merit Capital aktuell auf Unternehmensanleihen, Hochzinspapieren und Wandelanleihen. Ziel ist ein Kapitalschutz mit einer Perspektive von sechs bis acht Jahren, die Fondsanlagen werden hierfür täglich angepasst.

 

Geschlossene Fonds

Maritim Invest bringt Global Transport

Maritim Invest startet ab sofort mit dem Vertrieb des Kapitalanlageproduktes Global Transport. Das neuartige Fondskonzept ist die Antwort des Initiators auf veränderte Anlegerbedürfnisse nach Sicherheit, Rendite und Transparenz. „Global Transport folgt dem Prinzip eines Investmentfonds und verbindet dies mit den Chancen unternehmerischer Beteiligungen“, erläutert Boris Boldyreff, Geschäftsführer von Maritim Invest. Zielinvestments von Global Transport sind privat gehaltene Anteile an Schiffsgesellschaften, Beteiligungen und Co-Investments an Schifffahrtsgesellschaften sowie attraktive Kapitalerhöhungen bestehender Schiffsfonds. Die Laufzeit der Kapitalanlage beträgt acht Jahre, die Mindestzeichnungssumme 10.000 Euro. Geplant ist eine durchschnittliche Vermögensmehrung nach Steuern zwischen 6% und 8% per annum über die gesamte Laufzeit. Die Investitionsquote beträgt kalkulierte 95,1%. Dem gegenüber stehen Kosten für Gründung und Kapitalvermittlung von 4,9% zuzüglich Agio. Die hohe Investitionsquote im Vergleich zu herkömmlichen geschlossenen Fonds ermöglicht der Initiator vor allem dadurch, dass das Fondsmanagement auf jegliche Vorabvergütung verzichtet und erst am Ergebnis verdient, wenn auch die Anleger bedient würden, hieß es. Damit steige auch das Renditepotenzial. Alle Ergebnisse des Global Transport werden den Angaben zufolge grundsätzlich im Verhältnis 95% für die Anleger und 5% für die Gründungsgesellschafter geteilt.