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Die niederländische Fondsgesellschaft Robeco legt einen neuen Emerging-Markets-Fonds auf, den Robeco Emerging Conservative Equities (ISIN: LU0582533245). Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt nach „Low Risk“-Kriterien. Das heißt, die Fondsmanager setzen auf Schwellenländer-Aktien mit niedriger Volatilität. So soll das Risiko um circa 30% reduziert werden – bei gleichzeitigem stabilen Outperformance-Potenzial in fast jedem Marktumfeld.

BÖRSE am Sonntag

Emerging-Markets-Fonds mit geringem Risiko

Die niederländische Fondsgesellschaft Robeco legt einen neuen Emerging-Markets-Fonds auf, den Robeco Emerging Conservative Equities (ISIN: LU0582533245). Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt nach „Low Risk“-Kriterien. Das heißt, die Fondsmanager setzen auf Schwellenländer-Aktien mit niedriger Volatilität. So soll das Risiko um circa 30% reduziert werden – bei gleichzeitigem stabilen Outperformance-Potenzial in fast jedem Marktumfeld.

Die Fondsmanager Pim van Vliet und Arlette van Ditshuizen kaufen Schwellenländer-Aktien mit niedriger Volatilität. Dahinter steckt die Erkenntnis aus einer Studie zu Volatilität und Aktienertrag, an der van Vliet mitgearbeitet hat, in der kein Zusammenhang zwischen beiden Faktoren gefunden wurde. „Das heißt konkret, dass niedrigeres Risiko nicht zwangsläufig zu einer Schmälerung der Rendite führt“, sagt van Vliet. Dieser Erkenntnis folgend wählt Arlette van Ditshuizen vor allem Unternehmen mit geringem Risiko für das Portfolio aus. Die Fondsmanager gehen davon aus, dass sich der Fonds insbesondere bei fallenden, stagnierenden oder leicht positiven Märkten gut entwickelt. Der Robeco Emerging Conservative Equities kommt ohne Benchmark aus. Der Ausgabeaufschlag beträgt maximal 5%, die jährlichen Verwaltungs- und Servicegebühren insgesamt 1,37%.

 

Union Investment

Änderung der Produktpalette

Union Investment wird zum 31. Mai 2011 sein Fondsangebot überarbeiten. Nach Angabe der Gesellschaft wird mit der Verschmelzung von drei Fonds beziehungsweise der Auflösung eines Fonds eine seit Langem verfolgte Strategie weitergeführt, konsequent Produkte vom Markt zu nehmen, wenn Fonds mit einer ähnlichen Anlagestrategie existieren oder aber geringe Fondsvolumina ein für den Anleger wirtschaftliches Management nicht mehr erlauben.

Die Verschmelzungen des UniDoubleChance, UniEuroFlex sowie des UniEuroRenta Corporates T erfolgen steuerneutral. So fallen bei der Veräußerung von Anteilen des zu verschmelzenden Fonds für den Kunden keine Steuern an, wenn diese vor der Einführung der Abgeltungsteuer am 1. Januar 2009 gekauft wurden. Bei der Auflösung des UniConClusio: EuropeanEquities A handelt es sich um eine Anteilscheinklasse der institutionellen Tranche UniConClusio: EuropeanEquities-Invest. Die institutionelle Anteilscheinklasse bleibt weiterhin bestehen. Laut Union Invest wurden alle Kunden bereits rechtzeitig im Vorfeld über die bevorstehenden Maßnahmen informiert. Bei den Verschmelzungen sowie der Auflösung werden Anteile im Union-Depot kostenfrei und automatisch umgetauscht, sofern der Anleger keine andere Weisung gibt. Im Vordergrund stand bei den Verschmelzungen, dass die zum Tausch angebotenen Fonds das vom Kunden gewählte Anlageuniversum grundsätzlich erhalten. Sollte der Anleger einen anderen Fonds bevorzugen, steht ihm nahezu das komplette Angebot von Union Investment für einen kostenlosen Wechsel zur Verfügung.

 

Geschlossene Fonds

Buss Capital bringt Container-Doppel

Buss Capital hat am Mittwoch zwei neue Containerfonds in den Markt gegeben. Wie ihre Vorgänger verfolgen die Buss Global Containerfonds 10 und 11 einen portfoliostrategischen Ansatz: Sie investieren mittelbar in eine große, diversifizierte Flotte von Containern verschiedener Typen und Altersklassen, die unterschiedlich lang an eine Vielzahl von Mietern vermietet wird. Beide Fonds planen mit einer Laufzeit von sechs Jahren. Während es sich beim Global 10 um einen Euro-Fonds mit Währungsabsicherung handelt, notiert der Global 11 in US-Dollar.

Beim in Euro notierten Buss Global Containerfonds 10 prognostiziert das Emissionshaus Auszahlungen in Höhe von ca. 6,5% p. a. Der Gesamtmittelrückfluss soll 125% vor Steuern betragen. Die Beteiligung ist währungsgesichert. Anleger können sich ab einer Summe von 15.000 Euro ohne Agio beteiligen. Für den in US-Dollar notierten Buss Global Containerfonds 10 werden Auszahlungen von ca. 7% jährlich prognostiziert. Der Gesamtmittelrückfluss soll 135% betragen. Eine Währungsabsicherung gibt es nicht. Die Mindestbeteiligung beträgt 15.000 US-Dollar. Ein Agio wird ebenfalls nicht erhoben.