SAM Smart Energy - auf Nachhaltigkeit setzen

Das SAM Sustainable Asset Management hat sich seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 1995 auf Nachhaltigkeitsinvestments spezialisiert. Seit 2010 gehört SAM zum niederländischen Robecco-Konzern. Der SAM Smart Energy wird seit 2007 von Thiemo Lang betreut, insgesamt ist das Führungsteam vier Personen stark. Stellvertretender Fondsmanager ist Michael Riley. Lang ist von seinem Fonds überzeugt, das zeigt schon die Tatsache, dass er selbst in dem Fonds investiert ist. Seine Investmententscheidungen wirken sich somit direkt auf sein Vermögen aus.

Fondsmanager kann punkten

Lang kann auf ein profundes Spezialwissen zurückgreifen. Er verfügt über umfassende Branchenkenntnis und ein dementsprechend großes Fachwissen. Das ist in dieser komplexen und schwierigen Branche auch nötig. So ist Lang rechtzeitig aus den Erneuerbaren Energien ausgestiegen, beziehungsweise hat die Gewichtung an Unternehmen aus diesem Sektor frühzeitig reduziert. Das Thema Nachhaltigkeit besteht schließlich nicht nur aus Erneuerbaren Energien, sondern umfasst viel mehr. Dazu gehört dezentrale Energieversorgung, soziale Verantwortung, Energieeffizienz. Der Fonds investiert in Unternehmen, die Produkte, Dienstleistungen und Technologien in diesem Spektrum anbieten. Das Anlageuniversum ist recht groß. Rund 2.000 Unternehmen stehen zur Auswahl. Da kommt es auf eine gute Strategie an.

Langfristige Anlage

Der SAM Smart Energy ist vor allem für langfristig orientierte Anleger geeignet. Ziel ist es, auf lange Sicht eine hohe Rendite zu erwirtschaften. In den letzten drei Jahren erreichte der Fonds eine Rendite von 9,89% p. a. Auf Sicht von fünf Jahren wurde allerdings ein negatives Ergebnis erzielt. Nachdem Lang das Ruder übernommen hat, weiß der Fonds aber zu überzeugen. Seit Auflage im Jahr 2003 wurde eine Rendite von über 66% erarbeitet. Dabei konnte er die Benchmark, den MSCI World ND, deutlich schlagen. So erzielte der Fonds in den vergangenen neun Jahren eine jährliche Wertentwicklung von 5,97%, während der MSCI World ND sich lediglich um 3,88% p.a. über diesen Zeitraum verbessern konnte.

Asset Allokation

Der Fonds kann weltweit anlegen. Ende Mai hatte der Fonds 94,9% des Fondsvermögens investiert. 5,1% lagen in der Kasse. Der Fonds kommt auf ein Volumen von 454,66 Mio. Euro. Bei der regionalen Gewichtung liegen die USA mit einem Anteil von 16,7% vor Taiwan mit 16,1% und Japan mit 11,6%. Auf den weiteren Plätzen folgen Südkorea, Großbritannien, Kanada und Brasilien. Bei den Branchen haben die Versorger mit einem Anteil von 38,9% am Fondsvermögen die Nase deutlich vorn. Auf die IT entfallen 24,3%, auf die Industrie-Branche 6,8%, auf die Finanzbranche noch 4,9%. Bei den Einzelwerten ist Osaka Gas Co die größte Position mit einem Anteil von 5,78%. Enbridge aus Kanada kommt auf einen Anteil von 5,68%, ITC Holdings aus den USA noch auf 4,91%. Danach folgen Tokyo Gas mit 4,89%, Samsung SDI aus Südkorea mit 4,61% und National Grid aus Großbritannien mit 3,74%.

Fazit:

Der SAM Smart Energy deckt innerhalb seines Themas ein erstaunlich breites Anlageuniversum ab. Der Fonds eignet sich als Depotbeimischung für langfristig orientierte Anleger, die vom Thema Nachhaltigkeit im Energiebereich überzeugt sind.