UNIVERSAL-INVESTMENT

Multi-Asset-Fonds mit Novethos

Der Münchener Vermögensmanager Novethos und die Frankfurter Investment-Gesellschaft Universal-Investment starten den globalen Multi-Asset-Fonds SRM Systematic Growth UI (ISIN: DE000A1JBY78). Der Fonds investiert primär über Investmentfonds, ETFs und Zertifikate in ein globales Universum verschiedenster Anlageklassen. Die Fondsberater von Novethos treffen ihre Entscheidungen sowohl bei der Auswahl der Instrumente als auch bei der Asset Allocation mit einem selbst entwickelten Anlage- und Risikomanagement-System. Dieses quantitative Analysesystem ermöglicht laut Novethos eine emotionsfreie Portfoliosteuerung und führte in den vergangenen vier Jahren in zahlreichen Kundenportfolios zu sehr guten Risiko-Rendite-Profilen. So konnte mit der Strategie seit Beginn im November 2008 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,17% erzielt werden. Während des Investment-Prozesses wird aus mehreren Hundert Fonds, ETFs und Finanzinstrumenten schrittweise systematisch eine Best-of-Auswahl von 36 Positionen errechnet. Als Auswahlkriterien dienen Renditezahlen, Kursschwankungsbreiten (Sharpe Ratio), maximale Verlustgrößen (MAR-Ratio) sowie eine niedrige Korrelation in Verlustphasen.

 

BVI

Fondsbranche verzeichnet Zuflüsse

Laut den jüngsten Daten des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) hat sich das Geschäft mit Publikumsfonds im Mai mit Zuflüssen von 1,5 Mrd. Euro spürbar belebt. Auch der Zustrom institutioneller Gelder in Spezialfonds setzte sich mit Zuflüssen von 1,2 Mrd. Euro fort, so der BVI. Dagegen zogen institutionelle Anleger aus Vermögen außerhalb von Investmentfonds 2,8 Mrd. Euro ab. Unter den Publikumsfonds führen Rentenfonds mit 3,8 Mrd. Euro die Absatzliste an. Angesichts der europäischen Schuldenkrise waren insbesondere Fonds mit Anleihen aus dem Dollar-Raum mit Zuflüssen von 1,6 Mrd. Euro gefragt. Nach den Abflüssen in den Vormonaten wurden auch Geldmarktfonds wieder vermehrt gekauft. Bei den offenen Immobilienfonds zeigte sich die Nachfrage kaum verändert. Dagegen trennten sich die Anleger von Aktienfonds im Wert von 2,4 Mrd. Euro. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2012 prägte die Schuldenkrise das Verhalten der Anleger. Sie investierten verstärkt in Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt US-Dollar, Unternehmensanleihen und Schwellenländer.

 

BUSS CAPITAL

Neuer Containerfonds

Trotz der angespannten Lage am Markt für geschlossene Schiffsfonds bringt Buss Capital einen neuen US-Dollar-Containerfonds in den Vertrieb. Der Buss Global Containerfonds 13 ist der erste Fonds, den die BaFin nach dem Vermögensanlagengesetz gebilligt hat. Mit dem Fonds sollen Anleger von den günstigen Marktbedingungen im Container-Leasing profitieren. Die Auszahlungen liegen planmäßig bei jährlich 7%, die Laufzeit ist auf rund 6,5 Jahre angesetzt. Eine Beteiligung ist ab 15.000 US-Dollar möglich. Das geplante Emissionsvolumen liegt bei 11 Mio. US-Dollar, ist aber durchaus erweiterbar. Der Fonds geht am 23. Juli in den Vertrieb. Ein in Euro notierender Schwesterfonds ist seit Mai erhältlich. Eine Buss-Capital-Tochter in Singapur beteiligt sich selbst mit 5% am Containerportfolio. Das sind im Fall des Mindestvolumens über 0,5 Mio. US-Dollar. Zudem verbürgt sich Buss Capital Singapur gegenüber dem Fonds für die Rückzahlung des Hauptteils des investierten Fondskapitals. Darüber hinaus ist das Asset-Management am Erfolg beteiligt. „Das sorgt dafür, dass das Asset-Management dasselbe Interesse hat wie die Anleger – ein Fonds, der über die gesamte Laufzeit erfolgreich ist“, so Marc Nagel, Vertriebsgeschäftsführer von Buss Capital.