Als eine klassische Maxime der Portfoliomischung gilt, sich die gegenläufigen Tendenzen von Aktien- und Rentenmärkten zunutze zu machen, um die unterschiedlichen Ziele von Renditemaximierung und Risikominimierung miteinander in Einklang zu bringen. Mischfonds bieten Anlegern eine praktikable Möglichkeit, diese Strategie in einem Produkt umzusetzen. Für den deutschen Aktien- und Rentenmarkt hat sich der Investmentansatz der Walser Portfolio German Select der österreichischen Raiffeisenbank Kleinwalsertal als besonders erfolgreich herausgestellt. Die Besonderheit: Am Anfang jedes Jahres wird das Portfolio wieder zu gleichen Teilen in Aktien und Renten aufgeteilt, um im Laufe des Jahres die Anteile im jeweils besser laufenden Markt nach und nach zu erhöhen. [mehr]

Seit Anfang September 2008 werden die SEB deLuxe-Fonds nach dem Multi Asset Total Return (MATR)-Ansatz gemanagt. Die neue Anlagestrategie hat sich auch während und nach der Lehmann-Krise bewährt. So konnte der SEB deLuxe balance (ISIN: LU0122754046) auf Jahressicht 11,5% zulegen. [mehr]

Für viele Privatanleger ist der Anleihenmarkt schwer durchschaubar. Wann soll er Staatsanleihen, wann Unternehmensanleihen kaufen? Welches Rating ist jeweils vertretbar? Zum Glück gibt es Fonds, die flexibel zwischen verschiedenen Anleihearten umschichten können und so dem Anleger die schwierigen Fragen der Auswahl und des Timings abnehmen. Unter diesen Fonds ist der M&G Optimal Income Fund in jüngster Zeit besonders erfolgreich. Seit Anfang des Jahres konnte er um mehr als 30% zulegen. Seit seiner Zulassung in Deutschland im April 2007 hat der Fonds alle europäischen Investment-Grade- und europäischen High Yield-Fonds überholt. [mehr]

Der Allianz RCM Thesaurus ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein aktiv gemanagter Fonds langfristig bei gleichem oder geringerem Risiko seine Benchmark schlagen kann. Seit 1996 konnte der Fonds eine Rendite von 5,7% pro Jahr erzielen, sein Vergleichsindex HDAX (bestehend aus DAX, MDAX und TecDAX) kam dagegen auf nur 4,7% jährlich. [mehr]