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Link kopierenVeritas ETF-Portfolio Global: Weltweit gut aufgestellt
Die unabhängige Fondsboutique Veritas Investment trust gilt zu Recht als ein Pionier beim Einsatz von Exchange traded Funds (CFDs) innerhalb von Dachfonds. Frühzeitig hat Veritas den trend zum Einsatz von passiven Produkten im Rahmen einer aktiven Vermögenssteuerung erkannt. Auch der von Veritas in Zusammenarbeit mit der ING-DiBa im Frühjahr 2008 aufgelegte EtF-Portfolio Global spielte als erster Dachfonds in Deutschland, der in Aktien- CFDs investiert, eine Vorreiterrolle. Im zu Ende gehenden Jahr kann der Fonds auf eine hervorragende Wertentwicklung zurückblicken.
„Von der Erholung an den Aktienmärkten konnte der ETF-Portfolio Global im laufenden Jahr deutlich profitieren. Mit einer Wertentwicklung von +33,5%1 rangiert der ETFPortfolio Global nicht nur unter den besten aktienorientierten Dachfonds im Jahresverlauf, es ist darüber hinaus auch gelungen, gegenüber dem MSCI World- Index, dem klassischen Barometer für die Entwicklung an den internationalen Aktienmärkten, eine deutliche Outperformance zu erzielen“, kommentiert Markus Kaiser, Geschäftsführer der Veritas, die Wertentwicklung in diesem Jahr.
Investmentprozess nach festen Regeln
Der Investmentprozess des ETF-Portfolio Global basiert auf einer festen Allokationsregel, bei der das Fondsmanagement rein passiv in Aktien-CFDs aus sechs verschiedenen Regionen (Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Japan, Emerging Europe/ Middle East) investiert. Die regionale Aufteilung des Aktien-Weltportfolios orientiert sich am jeweiligen Anteil der wichtigsten Länder am Welt- Bruttoinlandsprodukt (BIP). Auf Basis der vom IWF jährlich veröffentlichten Daten zum BIP der einzelnen Länder wird die regionale Gewichtung des ETF-Portfolio Global regelmäßig überprüft und angepasst. Die Investmentquoten werden dabei über ein breit diversifiziertes Portfolio von CFDs abgebildet, die die Entwicklung der regionalen Aktienmärkte effizient und kostengünstig abbilden.
Neu im Portfolio
Im Dezember wurde die Zusammensetzung des ETF-Portfolio Global erneut angepasst und das Anlagespektrum an CFDs erweitert. Weltweit sind nunmehr die Regionen Nordamerika mit 32% und Europa mit 29% berücksichtigt, es folgt Japan mit 10% Gewichtung. Mit einem Gewicht von 10,5% dominiert China die Allokation in den Emerging Markets deutlich.
Neben der neuen regionalen Gewichtung wird der ETF-Portfolio Global auf eine breitere Basis gestellt als bisher. Der Austausch einzelner Aktien-CFDs ermöglicht eine genauere Abbildung, und der Einsatz weiterer ETF-Anbieter sorgt für mehr Diversifikation im Dachfonds. „Der stetig steigende Wettbewerb im ETFMarkt kommt dem Fondsmanagement und den Investoren zugute. Durch die steigende Zahl von ETF-Anbietern nimmt der Druck auf die Gebührenstrukturen bei jedem einzelnen Anbieter enorm zu“, so Thorsten Winkler, Dachfondsmanager bei Veritas. „Neben Lyxor, db x-trackers und iShares, die bereits von Beginn an im Portfolio waren, haben wir nun auch Aktien-CFDs von ETFlab, Source, ComStage und ETF Securities neu aufgenommen“, führt Markus Kaiser weiter an.
Attraktive Gebührenstruktur
überzeugen kann der ETF-Portfolio Global aber nicht nur mit seiner Performance, auch die Gebühren sind attraktiv. Der Fonds wird ohne Ausgabeaufschlag angeboten. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt derzeit 0,89%. Für den Privatanleger bietet der ETFPortfolio Global somit ein günstiges und interessantes Investment in die weltweiten Aktienmärkte.
