Fidelity - ausgezeichnet in Service und Produkten

Der Vorjahresgewinner in der Kategorie „Beste Fondsgesellschaft“, Fidelity Worldwide Investment wurde auch in diesem Jahr von den Lesern der „BÖRSE am Sonntag“ mit einem LESER-AWARD ausgezeichnet und erreichte in dieser Kategorie einen hervorragenden zweiten Platz. Besonders überzeugt hat Fidelity die „BÖRSE am Sonntag“-Leser in den Bereichen Serviceleistung und Produkte. Damit ist es Fidelity als einziger Fondsgesellschaft gelungen, viermal in Folge von den Lesern der „BÖRSE am Sonntag“ mit einem LESER-AWARD ausgezeichnet zu werden.

Die Fidelity Management & Research Company wurde 1946 in Boston in den USA gegründet. Die Anlagephilosophie von damals gilt noch heute. 1969 erfolgte mit der Gründung der eigenständigen Gesellschaft Fidelity Worldwide Investment mit Hauptsitz in London der Sprung über die USA hinaus. Das Unternehmen betreut weltweit rund 239 Mrd. Euro für private und institutionelle Investoren und verfügt über Niederlassungen auf mehreren Kontinenten. Fidelity Worldwide Investment hebt sich insbesondere durch seine  umfangreichen Research-Kapazitäten ab. Die globale Präsenz von Fidelity-Analysten deckt rund 92% der globalen Marktkapitalisierung ab. Der Vermögensverwalter setzt auf transparente Produkte mit langfristigen Erfolgsaussichten. Im Aktienbereich steht konsequentes Stock-Picking auf Basis fundierter Unternehmensanalysen im Vordergrund. Neben der Analyse von unternehmensspezifischen Kennzahlen setzt Fidelity auf Gespräche nicht nur mit den Unternehmen, in die investiert wird, sondern auch mit deren Kunden, Mitbewerbern und Zulieferern, um sich ein vollständiges Bild machen zu können.

Zu den Klassikern der Produktpalette gehört der Fidelity European Growth Fund. Der Fonds ist das meist genutzte Produkt in fondsgebundenen Lebensversicherungen in Deutschland und verwaltet über 7 Mrd. Euro – zum größten Teil von Privatanlegern. Das Fondsspektrum des Hauses umfasst allerdings nicht nur die Anlageklasse Aktien, sondern auch im Anleihebereich ist Fidelity ein etablierter Anbieter von Investment-Lösungen.  

Neben der erfolgreichen Publikumsfondspalette bietet Fidelity seit Neuestem auch die Vermögensmanagement-Lösung SAM („Systematisches Anlage-Management“) an. Diese Komplettlösung von der typgerechten Beratung bis hin zum gewünschten Zieltermin für Summen ab 10.000 Euro unterstützt Anleger bei ihrem langfristigen Vermögensaufbau und der zunehmend wichtigen privaten Altersvorsorge. Eine große Rolle spielt neben der systematischen Einhaltung der geeigneten Anlagestrategie durch Qualitätskontrollen und Rebalancing des Portfolios die Sicherung des erwirtschafteten Vermögens. Wenn das Ende des Anlagezeitraums näherrückt, werden bei SAM risikoreichere Anlagen abgebaut und in konservativere Assets umgeschichtet. Anleger investieren dabei in Fonds, die nach einem neutralen Verfahren mit Blick auf deren Qualität bei möglichst geringer Entwicklungsschwankung selektiert werden. Produkte aus dem eigenen Haus werden nicht bevorzugt. Sicherheitsorientierte Lösungen für die private Altersvorsorge bieten auch die Fidelity Target Funds, die auf einen bestimmten Zieltermin hin ausgerichtet sind und ebenfalls ein „Roll-down“ des Risikos gegen Ende der Laufzeit enthalten, damit Anleger nicht in dem Moment, wenn sie ihr Geld benötigen, von Marktschwankungen beeinträchtigt werden.

Fondssparer können bei Fidelity zudem aus rund 8.000 Fonds von über 200 Anbietern auswählen. Sparraten sind bereits ab 25 Euro zu kostengünstigen Konditionen möglich. Mit den „Top Select“-Fondslisten bietet Fidelity Orientierung zu den qualitativ besten Produkten – natürlich anbieterunabhängig. Dabei müssen die Fonds bestimmte Kriterien wie Mindestalter, Fondsvolumen und ein Morningstar-Rating von mindestens vier von fünf Sternen erfüllen.