Ferratum: Angebotsfrist für Börsengang gestartet

Ferratum Oyj, ein internationaler Anbieter mobiler Konsumentenkredite mit Sitz in Helsinki, gibt Details zum geplanten Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde am 20. Januar durch die finnische Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt und gemeinsam mit der Bescheinigung über die Billigung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) übermittelt.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland sowie Privatplazierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und der Vereinigten Staaten von Amerika an ausgewählte Investoren im Einklang mit Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 („Securities Act“). Der Angebotszeitraum wird voraussichtlich am Mittwoch, den 4. Februar 2015 enden. Basierend auf einem Preis in Höhe von 16,50 EUR pro angebotener Aktie (Mitte der Preisspanne) und unter der Annahme, dass alle Aktien bei Investoren plaziert werden, werden 107,5 Mio. Euro Bruttoemissionserlöse zu erzielen sein, wovon Ferratum ein Bruttoerlös von 46,8 Millionen Euro und ein Nettoerlös von 44,6 Millionen Euro zufließen würden. Den Altaktionären fließen Bruttoerlöse von 60,8 Millionen Euro und Nettoerlöse von 59,3 Millionen Euro zu. Die Notierungsaufnahme und Einbeziehung der Aktien in den Handel im Regulierten Markt in Frankfurt soll voraussichtlich am 6. Februar 2015 herum erfolgen.