Index Zertifikat auf den Solactive Value Investoren TR-Index

Werthaltiges Investment

Value-Investoren sagt man Erfolg und einen langen Atem nach. Ihr Anlagestil steht für langfristige Beteiligung an Unternehmen und bildet den Gegenpol zum modernen Hochfrequenhandel. Als ein Paradebeispiel des Investmentstils gilt Warren Buffett. Mit einem Index-Zertifikat können Anleger diversifiziert auf börsennotierte Unternehmen mit werthaltigem Investment-Ansatz setzen.

Werte aus der US-Provinz

Der Index versammelt börsennotierte Holdings von Gesellschaften, deren Unternehmensphilosophie dem Value Investing verpflichtet sind. Das bekannteste Unternehmen ist Berkshire Hathaway mit Sitz in Omaha, dessen Geschick seit 1965 von Warren Buffett gelenkt wird. Anfangseine Textilgesellschaft investierte Buffett in andere Sektoren wie Finanzdienstleister, da er dem Konzern in seiner ursprünglichen Form keine Zukunft gab. Der Investor konzentriert sich gerne auf traditionelle Geschäftsbereiche vom Eisenbahnunternehmen bis zum Ketchup-Produzenten. Für ihn ist wichtig, dass er das Geschäftsmodell des Unternehmens versteht. Daher hielt er sich bei Technologieunternehmen zurück. Obwohl werthaltiges Investieren seine Wurzeln in den USA hat gibt es auch in Europa und Asien erfolgreiche Value-Investoren, die im Solactive Value Investoren-Index ihren Platz finden.

Index-Zusammensetzung

Neben dem Buffett-Unternehmen Berkshire Hathaway, zählen Invesco und Investor zu den Indexschwergewichten. Invesco ist ein weltweit führendes Investmentunternehmen. Das Unternehmen mit Sitz in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia verwaltet Anlagegelder in Höhe von über 700 Millarrden US-Dollar. Der Finanzkonzernverfolgt einen werthaltigen Anlagestil. Auf eine fast hundertjährige Geschichte blickt das schwedische Unternehmen Investor zurück. In dieser Holding bündelt die Familie Wallenberg ihr Vermögen. Die einflussreichste Familie Schwedens ist entscheidend an Weltkonzernen mit schwedischen Wurzeln wie der SEB-Bank und dem Pharmakonzern Astra Zeneca beteiligt. Das einzige in Euro notierte Unternehmen im Index ist die belgische Groupe Bruxelles Lambert. Der Solactive Value Investoren-Index wird jährlich im Januar überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Gewichtung der Einzeltitel erfolgt nach ihrer Marktkapitalisierung, die Obergrenze bei Aufnahme liegt bei 10 %. Die Anzahl der Unternehmen ist auf 25 begrenzt, gegenwärtig enthält der Index 14 Aktien.

Value-Investoren im Aktienkorb

Anleger partizipieren mit dem Solactive Value Investoren TR-Index (ISIN: DE000UBS1SV7) an der Expertise verschiedener Valueinvestoren. Die Benchmark ist als Total-Return-Index konzipiert, so dass Anleger auch die Dividenden vereinnahmen. Die Unternehmen im Index sind in unterschiedlichen Währungen notiert, daher beeinflussennicht nur Kursänderungen der Aktien sondern auch Währungsveränderungen die Preisbildung des Zertifikats. Das Produkt ist nicht währungsgesichert. Mit mehr als 54 % sind die Anleger im US-Dollar investiert, mit über 18 % im Hongkong-Dollar und in der schwedischen Krone mit 10 %. Erst dann folgt mit gut neun % der Euro.