UNTERNEHMEN Fonds ZERTIFIKATE rohstofe Lebensart AKTIEN & MÄRKTE Beate Uhse: Begibt 7,75%-Anleihe Die Beate Uhse Aktiengesellschaft, das traditionellste und bekannteste Unternehmen der Erotik-Branche, begibt eine Unternehmensanleihe mit einem geplanten Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 7,75 % p.a. über eine Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet. Die Angebotsfrist beginnt am 30. Juni 2014 und endet vorbehaltlich der Verkürzung des Angebotszeitraums am 4. Juli 2014. Voraussichtlich am 9. Juli 2014 soll die Anleihe erstmalig in das Handelssegment „Entry Standard für Unternehmensanleihen“ der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Bonität der Beate Uhse Aktiengesellschaft wurde von der Euler Hermes Rating GmbH mit BB- bewertet. Nach einer umfangreichen Restrukturierung des Geschäftsmodells und einem Marken- Relaunch tritt Beate Uhse als ein Anbieter erotischer Lifestyle-Produkte mit der Zielgruppe Frauen und Paare auf. Die Zahlen des ersten Quartals 2014 belegen die seit 2010 erfolgreich durchgeführte Neuausrichtung des Unternehmens und läuten den Beginn der Expansionsphase ein. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen unterstützen die weitere Umsetzung der neuen Geschäftsstrategie. Der Erlös aus der Emission soll zur Finanzierung von Investitionen in das weitere ertragsstarke Wachstum der Beate Uhse Gruppe, insbesondere zu Investitionen in das Brand- Marketing, d.h. die weitere Umsetzung des Marken-Relaunchs und zur Rückführung von Bankkrediten verwendet werden. Die Gesellschaft erhält durch die Rückführung von Bankdarlehen mehr unternehmerische Freiheit, um nach erfolgreicher Restrukturierung und Stabilisierung des Geschäfts die Bankverbindlichkeiten seit 2006 tilgen“. Die Gesellschaft sei mit steigender Profitabilität im ersten Quartal 2014 zurück auf dem Wachstumspfad: „Die Zahlen des ersten Quartals 2014 bestätigen den Einstieg in die Expansion. Trotz des Marken-Relaunchs haben wir mit 38 Mio. Euro Umsatz 3,9 % mehr als im Vorjahreszeitraum erlöst. Auch unsere Ergebniskennzahlen konnten wir deutlich verbessern und damit die Grundlage für weiteres profitables Wachstum bilden. So konnte das EBIT um 80 % auf 1,1 Mio. Euro gegenüber dem ersten Quartal 2013 gesteigert Die erste Bank, die Menschen anders als eine herkömmliche Bank behandelt. Wir schaffen Kundenzufriedenheit. geplante Expansion weiterverfolgen zu können. Das Unternehmen positioniert sich mit seinem 2013 erfolgten Marken-Relaunch in der Mitte der Gesellschaft und spricht Kunden durch ein Omni-Channel-Konzept auf Grundauftrag Innovative Produkte und Dienstleistungen rund um Anlage, Trading und Banking – für Privatkunden und unabhängige Vermögensverwalter Reibungslose und fehlerfreie Prozesse Begleitung der Privatkunden bei ihrer Entwicklung vom Sparer zum Wertpapieranleger oder zum Trader Zufriedene, engagierte und motivierte Mitarbeiter als Basis des Erfolgs Zufriedene Kunden durch Fokus auf Qualität und Innovationsführerschaft allen Vertriebswegen (e-Commerce, Einzelhandel, Katalog) mit einem einheitlichen Markenauftritt an. Kees Vlasblom, CFO der Beate Uhse Aktiengesellschaft, beschreibt die vergangenen Jahre der Restrukturierung: „Trotz einer radikalen Veränderung werden, das EBITDA um 6,2 % auf 2,3 Mio. Euro.“. Die Anleihe der Beate Uhse Aktiengesellschaft kann von Privatanlegern in Deutschland und Luxemburg über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt gezeichnet werden. Wettbewerbsvorteile Erfahrenster Online-Broker Deutschlands und Angreifer im Privatkundengeschäft Marktführerschaft im Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern Kurze Entscheidungswege und schnelle Umsetzung von neuen Produkten und Services Optimales Preis-/Leistungsverhältnis Frischer, unkonventioneller Marktauftritt: Die Anders Bank. der Unternehmensstrategie konnten wir fortlaufend einen positiven operativen Cashflow ausweisen sowie rund 77 Mio. Euro an Anzeige Strategie Online Offensive Wachstumsstrategie bestens informiert. in den Bereichen Banking, Geldanlage, Trading und im B2B-Geschäft Stärkung des Kundenwachstums mit Hilfe eines rundum erneuerten Bankingangebotes, inklusive Top-Girokonto Der Begeisterung DAB-der Anlegerbrief. Kunden für das gesamte Spektrum – vom Girokonto bis zu den Trading-Produkten Etablierung der DAB Bank als Erstbank für ihre Kunden Komplexe Finanzthemen einfach und verständlich aufbereitet Als eMag online lesbar und als Download Alle 2 Monate neu Jetzt le sen! DAB bank Jet zt neu! DAB bank Direkt Anlage Bank Hier kostenlos „Anders anlegen“ abonnieren: www.dab.com/abocenter Die Anders Bank. | www.dab.com Direkt Anlage Bank Praese DAB Vorstand_A1_02.indd 1 05.02.13 10:01 News 17 BÖRSE am Sonntag · 25/1 4
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