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Link kopierenBVI-Statistik 2009: Aktienfonds schlagen DAX und EURO STOXX 50
Die Investmentfonds-Branche kann mit Erleichterung auf das Jahr 2009 zurückblicken. Nach dem für die Mehrzahl der Fonds äußerst verlustreichen Jahr 2008 erzielten insbesondere Aktienfonds Wertsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich.
Aber auch Rentenfonds erwirtschafteten Renditen, die meist deutlich über den Marktzinsen lagen. Besonders ragten spezielle Segmente wie Unternehmensanleihen- und Emerging Markets-Rentenfonds hervor. Dies geht aus der aktuellen Wertentwicklungsstatistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management per 31. Dezember 2009 hervor. Trotz eines schwachen ersten Quartals 2009 waren die Zwölf-Monatsergebnisse von deutschen, europäischen und internationalen Aktienfonds überwiegend positiv.
So konnten Aktienfonds in Deutschland im Schnitt mit einem Plus von 27,3% die DAX-Performance (23,8%) um 3,5 Prozentpunkte übertreffen. Während der EURO STOXX 50 lediglich um 21,0% anstieg, legten europaweit investierende Aktienfonds im vergangenen Jahr um 29,9% zu. Aktienfonds, die global investieren, erzielten im Schnitt 27,3%; der MSCI World-Index blieb gut vier Prozentpunkte darunter.
Spezielle Regionenfonds verbuchten in den vergangenen zwölf Monaten besonders hohe Wertzuwächse: Aktienfonds mit Schwerpunkt Osteuropa erwirtschafteten durchschnittlich 80,8% und Aktienfonds mit Schwerpunkt Emerging Markets 68,3%. Euro-Mischfonds, die je nach Marktlage ihren Anteil an Aktien und verzinslichen Wertpapieren im Fondsvermögen variieren, profitierten auf Jahressicht von steigenden Aktien- und Rentenkursen. Ihre Wertzuwächse betrugen im vergangenen Jahr im Schnitt 11,6%.
Das rückläufige Zinsniveau führte bei Anleihen 2009 zu steigenden Kursen. Der Wert von Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt Euro erhöhte sich im Jahr 2009 im Schnitt um 6,2%. Rentenfonds mit internationalem Schwerpunkt erzielten im Berichtsjahr eine beachtliche Rendite von 7,9%. Mit Unternehmensanleihen- und Emerging Markets-Rentenfonds profitierten Investoren im Jahr 2009 von einer durchschnittlichen Wertsteigerung in Höhe von 21,5% bzw. 20,7%. Der Wert von klassischen Geldmarktfonds mit Anlageschwerpunkt Euro erhöhte sich im letzten Jahr im Schnitt um 1,5%. Die zum Teil immer noch von Schließungen geplagte Kategorie der offenen Immobilienfonds konnte eine Durchschnittsperformance von 2,5% erzielen.
