Deutsche Aktienfonds auf Jahressicht im Plus

Fonds, die in deutsche Aktien investieren, haben in den vergangenen zwölf Monaten beachtliche Wertzuwächse erzielt. Die Aktienfonds in Deutschland legten im Schnitt um 54,4% zu und damit fast vier Prozentpunkte mehr als der DAX 30, der von Ende März 2009 bis Ende März 2010 um 50,6% wuchs. Dies ist der Statistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management zur Wertentwicklung per 31. März 2010 zu entnehmen.

Neben Aktienfonds Deutschland lieferten auf Ein-Jahres-Sicht europaweit (50,4%) und global ausgerichtete (42,8%) Produkte ebenfalls beachtliche Resultate. Gleichwohl ist in der Zehn-Jahres-Perspektive derzeit noch eine Performancedelle sichtbar. Denn im März 2000 lag etwa der DAX 30 bei über 8.000 Punkten. Doch im Langfristbereich zeigten Aktienfonds wieder eine starke Rendite. So erzielten beispielsweise international investierende Aktienfonds nach 30 Jahren eine Wertsteigerung von im Schnitt 8,3% pro Jahr.

Mit Schwellenländer- sowie Osteuropa-Aktienfonds haben Anleger ihr Investment zum Teil mehr als verdoppeln können. Euro-Rentenfonds mit mittlerer Laufzeit der Anleihen verbuchten im Ein-Jahres-Bereich im Schnitt 8,8%. Klassische Euro-Geldmarktfonds erreichten einen Zuwachs von 1,5%. Offene Immobilienfonds legten im Mittel um 2,0% zu.

Lacuna startet Ende Juni neuen Generika-Fonds

Ende Juni startet das Regensburger Investmenthaus Lacuna in Deutschland den Vertrieb eines neuen Generika-Fonds. Damit erweitert Lacuna das Angebot im Healthcare-Segment um ein viertes Investmentprodukt.

Generikaproduzenten, die vorrangig auf zukunftsstarken Wachstumsmärkten agieren, beispielsweise Japan oder Frankreich, stehen dabei im Fokus des Generika-Fonds. Darüber hinaus spielen im Portfolio jedoch auch Nischenanbieter und Large Caps reifer Märkte wie den USA eine entscheidende Rolle. Gemeinsam mit den Schweizer Research-Experten von Adamant möchte Lacuna so eine hohe Diversifikation erreichen. In der Schweiz startete Adamant bereits im Jahr 2008 mit dem Vertrieb eines Generika-Fonds. Das exakte Spiegelportfolio dieses Fonds bringt Lacuna ab Ende Juni nun als EU-konformes Investmentvehikel auch in Deutschland an den Start.

"Allein bis 2013 prognostizieren Experten ein Wachstum des Generika-Marktes von derzeit 87 Mrd. USD auf über 132 Mrd. USD", erläutert Thomas Hartauer, CEO der Lacuna AG. "Hierbei geht es um die Erschließung globaler Massenmärkte in Schwellen- und auch Industrieländern", so Hartauer weiter. "Der Sektor befindet sich vielerorts noch in der Anfangsphase und bietet daher enormes Zuwachspotenzial."

Geschlossene Fonds: Wölbern Invest startet Holland 69

Das Hamburger Emissionshaus Wölbern Invest bietet ab sofort den geschlossenen Immobilienfonds Holland 69 zur Zeichnung an. Der Fonds investiert in einen nach strengen ökologischen Kriterien errichteten Büroneubau im Büropark in Rotterdam. Das Objekt wird spätestens Ende September 2011 fertiggestellt.

Der Büroneubau ist die neue Unternehmenszentrale des niederländischen Energieversorgers Eneco. Da Eneco sein Angebot als erster Energieversorger bis 2030 vollständig auf erneuerbare Energien umstellen will, soll auch die neue Zentrale diese Vorreiterrolle in Ökologie und Nachhaltigkeit ausdrücken. Es wurde ein zehnjähriger Mietvertrag mit einer zweimaligen mieterseitigen Verlängerungsoption um je 5 Jahre vereinbart. Der Mietvertrag ist indexiert und wird abhängig von der tatsächlichen Teuerung jährlich um bis zu 4% angehoben. 

Das Investitionsvolumen des Fonds beträgt 102,76 Mio. Euro, der Eigenkapitalanteil liegt bei 47,2 Mio. Euro. Anleger können sich ab 10.000 Euro beteiligen, die prognostizierte Auszahlung beträgt 6% pro Jahr und 175% über die Fondslaufzeit von rund 11 Jahren.Auszahlungen werden nach dem günstigen holländischen Steuerrecht versteuert, ein Progressionsvorbehalt in Deutschland besteht nicht. Auch die Verkaufsgewinne sind für private Investoren in Deutschland steuerfrei.