Schroders Aktienfonds auf anhaltende Rohstoff-Story

Der britische Vermögensverwalter Schroders bringt mit dem Fonds Schroder ISF Global Resources Equity einen neuen Rohstoffaktienfonds nach Deutschland und Österreich, der weltweit in die besten Anlage-Ideen aus dem Rohstoffwertespektrum investiert. Der Fonds setzt auf ein konzentriertes Portfolio, bestehend aus 35 bis 55 Einzelwerten, die das Fondsmanagement-Team am meisten überzeugen.

Der von Sam Catalano, einem ehemaligen australischen Bergbauingenieur, verantwortete Fonds investiert in Rohstoffaktien aus den Bereichen Grundmetalle, Energiegewinnung, Edelmetalle, Grundstoffe, Landwirtschaft und in damit verbundene Industriezweige. Als Vergleichsindex gilt eine Kombination aus 35% MSCI AC World Energy und 65% MSCI AC World Materials. Der bereits vor einem Jahr aufgelegte Fonds ist neben einer Anteilsklasse in US-Dollar (ISIN LU0507597176) auch in einer Euro-gehedgten ausschüttenden Variante (ISIN LU0616493523) erhältlich. Sam Catalano wird im Fondsmanagement unterstützt von John Coyle und Matthew Franklin. Das Team setzt auf einen bewährten Anlageprozess, der auf eine langfristig orientierte, fundamentale Aktienanalyse aufbaut.

Das Portfolio wird anhand der Aktienauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip zusammengestellt und bildet Aktienideen ab, die das Team besonders überzeugen. „Der Ausblick für Rohstoffaktien ist hervorragend und der innere Wert vieler Titel wird sich im Jahresverlauf noch zeigen“, kommentiert Sam Catalano, Fondsmanager des Schroder ISF Global Resources Equity. „Wir erkennen bei Rohstoffaktien derzeit große Wachstumsmöglichkeiten zu angemessenen Bewertungen. Das enge Zusammenspiel zwischen dem Angebot und der Nachfrage von Rohstoffen werden die Preise treiben. Auf Aktienseite stechen derzeit besonders Förderer von Kupfer, Kohle, Eisenerz und Industrieunternehmen mit Engagements in Erdöl sowie Bergbauinfrastruktur hervor.“ Der Ausgabeaufschlag liegt bei 5,0% der gesamten Anlagesumme, die Mindestanlagesumme beträgt 1.000 Euro. Die Verwaltungsgebühr beläuft sich auf 1,5% p. a.

UBS: Zuwachs in der Familie der High Dividend Fonds

Mit dem UBS Asia High Dividend Fund (ISIN LU0625544449) und dem UBS Emerging Markets High Dividend Fund (LU0625543631) baut UBS Global Asset Management die Familie der High Dividend Fonds aus. Die neuen Fonds haben ihren Anlageschwerpunkt in Asien beziehungsweise in den Schwellenländern. Sie bieten Anlegern die Möglichkeit, vom großen Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte und von den steigenden Gewinnen der dortigen Unternehmen zu profitieren. Bei beiden neu aufgelegten Fonds vertrauen die Fondsmanager auf breit gestreute Portfolios, die über Länder und Sektoren diversifiziert sind. Bei der Titelauswahl konzentrieren sich die Anlageexperten auf Unternehmen, die starke Fundamentaldaten aufweisen und hohe und nachhaltige Dividenden ausschütten.

Der UBS Emerging Markets High Dividend Fund investiert weltweit in Unternehmen aus Schwellenländern. Ein besonderer Anlagefokus liegt derzeit auf Telekomanbietern mit knapp einem Drittel Portfolioanteil, es folgen Finanzwerte mit knapp 25% und IT-Dienstleister mit 16,4%. Größte Länderpositionen sind Taiwan und Südafrika. Fondsmanager Urs Antonioli strebt ein Portfolio mit bis zu 75 Titeln an. Für den UBS Emerging Markets High Dividend Fund wird derzeit eine Dividendenrendite von 4,9% vor Abzug der Fondsgebühren erwartet. Die Verwaltungsgebühr liegt bei 1,92% p. a. Der UBS Asia High Dividend Fund wird von Portfoliomanager Shou-Pin Choo verwaltet und investiert in asiatische Länder. Choo bevorzugt aktuell mit etwa einem Viertel Portfolioanteil Taiwan, gefolgt von China mit 17,4% und Hongkong (15,2%). Auf Sektorebene hält der Fonds zu rund 25% Finanzwerte, dicht gefolgt von IT-Dienstleistern (21,8%) und Telekomunternehmen (19,6%). Derzeit wird ein Portfolio mit 40 bis 60 Titeln angestrebt. Das Portfoliomanagement geht aktuell von einer Dividendenrendite des Fonds von 4,0% vor Abzug der Fondsgebühren aus. Es wird eine Verwaltungsgebühr von 2,20% p. a. erhoben.