Wallberg Real Estate: Immobilienfonds unter einem Dach
Der in Deutschland neu für den Vertrieb registrierte Wallberg Real Estate P (ISIN: LU0322787366) setzt auf die Chancen des globalen Immobilienmarktes, indem der Fonds die Vorteile unterschiedlicher Immobilienanlageformen kombiniert. Der Immobiliendachfonds sieht einen optimierten Portfolio-Mix aus offenen Immobilienfonds, speziellen Immobilienfonds für institutionelle Investoren sowie Immobilienaktien und -fonds nach dem Total Return- Ansatz vor. Das innovative Anlagekonzept wird vom Bankhaus Reuschel & Co. umgesetzt, das mit diesem Ansatz bereits Vermögenswerte in Höhe von 1,7 Mrd. Euro für private und institutionelle Kunden verwaltet.
Der Fonds wurde bereits Ende 2007 aufgelegt und kann seitdem eine Performance von 3,71% vorweisen. Der Wallberg Real Estate investiert zum einen in offene Immobilienfonds und spezielle Immobilenfonds für institutionelle Anleger, zum anderen in Immobilienaktien und Immobilienaktienfonds. Basierend auf dieser Mischung zielt der Fonds darauf ab, auf vielfältige Weise von den Chancen an den internationalen Immobilienmärkten zu profitieren.
Weltweite Optionen
Der Wallberg Real Estate investiert weltweit und kann aus diesem Grund die unterschiedlichen Immobilienmarkt- und Wirtschaftszyklen in den einzelnen Regionen miteinander kombinieren – mit dem Ziel, das Fondsvermögen schwerpunktmäßig immer in den Märkten am stärksten zu bündeln, die aktuell die besten Perspektiven aufweisen und das stärkste Wachstum versprechen. Darüber hinaus nutzt das Fondsmanagement gezielt die niedrige Korrelation von Immobilien zum Vorteil der Anleger aus. Da sowohl zwischen den einzelnen Immobilienmärkten als auch zwi- schen Immobilien und anderen Anlageklassen wie Aktien oder Renten der Gleichlauf in der Wertentwicklung gering ist, kann das Risiko gestreut und damit verringert werden. Mit der globalen Ausrichtung kann der Wallberg Real Estate also unterschiedliche Immobilienmärkte und Wirtschaftszyklen ausnutzen, um ein gutes Chancen/Risiko- Verhältnis zu realisieren.
Anlage mit Substanz
Insgesamt stellt der Fonds für Anleger eine inflationssichere sowie stetige Rendite in Aussicht und stellt zugleich eine substanzorientierte Anlage dar. Auf Jahressicht kann er eine stabile Wertentwicklung von 3% vorweisen – und das trotz Finanzkrise. Selbst die Schließung einiger seiner Zielfonds im Oktober 2008 konnte seine Performance nicht aus der Bahn bringen. Darin zeigt sich auch der Vorteil eines Dachfonds für ein Immobilieninvestment im Vergleich zu einzelnen offenen Immobilienfonds. Die Freude des Anlegers an diesem Fonds wird lediglich durch den relativ hohen Ausgabeaufschlag von 5% getrübt, der durch die Wertentwicklung erst einmal wieder hereingeholt werden muss. Zu beachten ist weiterhin die Performancevergütung von 20% des über den Anstieg der Monatsdurchschnittsrendite des 1 Monats-EURIBOR hinausgehenden Anstieges des Fondsvermögens (High Water Mark).