Berenberg und Universal-Investment: Startschuss für Währungsfonds

Gemeinsam mit der Investmentgesellschaft Universal-Investment legt die Berenberg Bank den Berenberg Currency-Alpha-Universal-Fonds (ISIN: DE000A0RGXP9) auf. In diesem Publikumsfonds kommt Berenbergs Handelsstrategie für Währungen zum Einsatz, die bislang nur ausgewählten institutionellen Kunden zugänglich war.

Den Angaben zufolge konnten bereits seit 2002 mit dieser Currency-Alpha-Strategie überzeugende Ergebnisse erzielt werden, jedes Jahr sei eine positive Rendite erwirtschaftet worden. Durch den Einsatz verschiedener Handelsansätze soll der Fonds sowohl von positiven als auch von negativen Wechselkursveränderungen profitieren. Die systematische Portfoliokonstruktion basiert im Wesentlichen auf einer besonderen strukturierten Verteilung des Risikobudgets über die betrachteten Währungspaare und Modelle.

Investiert wird in hoch liquide Währungen der etablierten Volkswirtschaften. Langfristig ist eine jährliche Zielrendite von 7% bis 9% bei einer Zielvolatilität (Schwankungsbreite) von ca. 4% bis 6% angestrebt. Der Fonds richtet sich an risikobewusste, langfristig orientierte Anleger. Die Fondswährung ist Euro. Es wird ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5% sowie eine Management-Gebühr von 1,305% p.a. erhoben. Außerdem fällt eine Performance-Fee von derzeit 15% auf die Wertentwicklung über den 3-Monats-Euribor hinaus an.