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Wertzuwachs und
Sicherheit –
CONCEPT Aurelia Global
Der Investmentansatz des vermögensverwaltenden Mischfonds CONCEPT Aurelia Global (WKN: A0QA80)
ist durchaus untypisch. Gemischt werden nicht Aktien und Anleihen, die Grundidee ist eine Kombination aus
Sicherheit durch Gold-Investments und Wertzuwachs, der durch Technologie-Aktien im Fonds gewährleistet
wird. Hinzu kommt eine flexible Möglichkeit, Aktienpositionen abzusichern und in schwierigen Marktphasen
Cash zu halten. Der Ansatz, der von der Bielefelder CONCEPT Vermögensmanagement seit mehr als zehn
Jahren umgesetzt wird, hat auch in längeren Zeiträumen Erfolg bewiesen. Von Anfang März 1971 bis Ende
2016 brachte beispielsweise ein jeweils zur Hälfte mit Gold und dem Nasdaq Composite bestücktes
und rebalanciertes Portfolio einen durchschnittlichen jährlichen Ertrag von 10,1 Prozent.
Disruption ist gefragt
Die Rendite-Treiber im Fonds aus dem
Tech-Sektor sind Unternehmen, die in
besonderer Weise von den Technologie-
und Konsumtrends der Zukunft wie zum
Beispiel Big Data, Elektromobilität, Internet
der Dinge profitieren. „Zwei wichtige
Themen im Fonds sind für uns bargeldloses
Bezahlen, das wir unter anderem über
Paypal, Wirecard und Square abdecken,
sowie das sehr wachstumsstarke Segment
Cloud-Computing. Dort sind wir zum
Beispiel mit Salesforce und SAP gut positioniert“,
erläutert Fondsberater Thomas
Bartling, Geschäftsführer der CONCEPT
Vermögensmanagement. Unter
den Einzeltiteln ist die Wirecard-Aktie,
BÖRSE am Sonntag · 10/19
Fonds des Jahres
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die gegenwärtig durch angebliche Unregelmäßigkeiten in Asien
Schlagzeilen macht, mit circa 5,3 Prozent prominent gewichtet.
Bartling behält aber einen kühlen Kopf: „Bei Wirecard gehen
wir davon aus, dass die Bilanzen und die Geschäftsberichte ordnungsgemäß
geprüft sind. Basierend auf den letzten Zahlen sehen
wir die Wachstumsstory weiterhin intakt. Das Geschäftsmodell
und den wirtschaftlichen Erfolg des Geschäftsmodells stellen
wir nicht infrage. Klarerweise zieht die aktuelle Nachrichtenlage
Shortseller an. Es gab in den vergangenen Jahren schon Attacken
gegen Wirecard, die Vorwürfe haben sich damals nicht erhärtet.“
Wiege der Technologie
Die Heimat vieler innovativer Technologietitel ist nach wie vor
die USA. Daher verwundert es nicht, dass 53 Prozent des Aktienportfolios
in den USA investiert sind. Dabei achtet der Fondslenker
auch auf interessante Unternehmen jenseits von Facebook,
Amazon, Netflix und Google. „Die FANG-Titel liegen alle noch
deutlich unter ihren Allzeithochs, aber man findet im Nasdaq 100
schon wieder Titel, die neue Allzeithochs, wie kürzlich zum Beispiel
die Paypal-Aktie, erreichen“, so Bartling. Ein starker Fokus
bei der Aktienauswahl liegt auf dem Umsatzwachstum der Unternehmen,
in die investiert wird. Aus Sicht von Bartling ein untrügliches
Kennzeichen dafür, dass die Produkte vom Markt sehr
gut angenommen werden. Zudem achtet er auf die Bewertung des
CONCEPT Aurelia Global
ISIN: DE000A0Q8A07
Fondsvolumen: 89 Mio. Euro
Fondswährung: Euro
Auflegungsdatum: 20.10.2008
Gesamtkostenquote (p.a.): 1,65% + evtl. Performance Fee